湘财股份有限公司（下称“湘财股份”，600095）换股收受统一上海大贤慧股份有限公司（下称“大贤慧”，601519）草案出炉。

　　近日，湘财股份发布《换股收受统一大贤慧并召募配套资金暨关联走动敷陈书（草案）》称，湘财股份将换股收受统一大贤慧，湘财股份的A股换股价钱为7.51元/股，大贤慧的A股换股价钱为9.53元/股。大贤慧与湘财股份的换股比例为1:1.27，即每1股大贤慧股票不错换得1.27股湘财股份新增刊行的A股对价股票。

　　公告指出，本次走动不会导致湘财股份限度权发生变更。换股膨胀后，黄伟顺利及辗转限度湘财股份的股份数目不变，占总股本的22.45%；张长虹过火一致行为东谈主顺利捏有湘财股份的股份数目为8.91万股，占总股本的17.32%。

　　业务方面，公告暗示，本次走动两边主营业务存在显耀协同效应。本次走动完成后，存续公司的主营业务将在证券办业绩的基础上，新增境内和境外的证券信息干事、大数据及数据工程干事等金融信息干事。

　　草案出炉后，9月26日，湘财股份和大贤慧双双收涨。死字当日收盘，湘财股份收报12.68元/股，涨4.11%，总市值363亿元；大贤慧收报15.73元/股，涨0.32%，总市值313亿元。

　　湘财股份换股收受统一大贤慧

　　公告贯通，本次换股收受统一的收受统一方为湘财股份，被收受统一方为大贤慧。统一姿色上，经受湘财股份换股收受统一大贤慧的姿色，即湘财股份将向换股对象刊行A股股份，手脚向其支付收受统一的对价。

　　公告指出，死字换股膨胀股权登记日，湘财股份捏有的大贤慧股份以及新湖集团捏有的大贤慧股份将顺利赐与刊出，不参与换股，湘财股份亦不就该等股份支付对价。

　　“本次收受统一后，大贤慧将间隔上市，并刊出法东谈主阅历；湘财股份手脚存续公司将承继及贯串大贤慧的沿途资产、欠债、业务、东谈主员、合同、天禀过火他一切职权与义务，并相顶住存续公司的注册老本、规划畛域等内容赐与变更。”公告称。

　　大贤慧与湘财股份的换股比例为1:1.27

　　换股的价钱、比例及数目方面，公告暗示，本次收受统一的订价基准日为收受统一两边对于本次收受统一的初度董事会有斟酌公告日。本次收受统一中，湘财股份、大贤慧的换股价钱按照订价基准日前120个往将来的A股股票走动均价详情，并由此详情换股比例。

　　本次收受统一项下湘财股份的A股换股价钱为7.51元/股，大贤慧的A股换股价钱为9.53元/股。

　　字据上述换股价钱，两边阐明并愉快，大贤慧与湘财股份的换股比例为1:1.27（换股比例以四舍五入姿色保留2位一丝），即每1股大贤慧股票不错换得1.27股湘财股份新增刊行的A股对价股票。

　　召募配套资金不颠倒80亿元

　　召募配套资金安排上，公告贯通，湘财股份拟向不颠倒35名稳当条目的特定投资者，以竞价的姿色向特定对象刊行股份召募配套资金，刊行对象为稳当中国证监会限定的证券投资基金处分公司、证券公司、保障机构投资者、相信公司、财务公司、及格境外机构投资者等稳当联系限定条目的法东谈主、当然东谈主或其他正当投资者。

　　“具体刊行对象将在本次走动得回中国证监会愉快注册的批文后字据刊行对象申购报价情况，与本次召募配套资金的主承销商协商详情。”公告指出。

　　公告贯通，本次拟召募配套资金总数瞻望不颠倒东谈主民币80.00亿元，不颠倒本次收受统一走动金额的100.00%，且刊行股份数目不颠倒刊行前存续公司总股本的30.00%。本次召募配套资金刊行对象认购的股票自本次召募配套资金刊行终了之日起6个月内不得转让。

　　募资用途方面，公告暗示，本次召募配套资金总数不颠倒80.00亿元，扣除中介机构用度及走动税费等本次走动联系用度后，拟用于金融大模子与证券数字化设立姿色、大数据工程及干事集合设立姿色、钞票处分一体化姿色、国外化金融科技姿色、补充流动资金及偿还债务等用途。

　　值得一提的是，公告强调，本次召募配套资金在本次换股收受统一的基础上膨胀，但本次换股收受统一不以召募配套资金的告成膨胀为前提，最终召募配套资金告成与否不影响本次换股收受统一的膨胀。

　　湘财股份限度权未发生变更

　　股权方面，公告贯通，本次走动前三十六个月内，湘财股份控股推进为新湖控股，本色限度东谈主为黄伟，未发生过变更。同期，本次走动不会导致湘财股份限度权发生变更。

　　公告暗示，放抄本敷陈书提要签署日，湘财股份总股本为28.59万股，大贤慧的总股本为19.89万股。本次换股收受统一中，按照换股比例1:1.27筹画，湘财股份拟刊行的股份数目忖度为22.82万股。换股膨胀后，湘财股份的总股本拟增至51.41万股。

　　“本次换股膨胀后，黄伟顺利及辗转限度湘财股份的股份数目不变，为11.54万股，占总股本的22.45%；张长虹过火一致行为东谈主顺利捏有湘财股份的股份数目为8.91万股，占总股本的17.32%。”公告指出。

　　公告进一步指出，大贤慧控股推进、本色限度东谈观点长虹出具了不谋求限度权的承诺，承诺“本东谈主不和会过增捏（包括本东谈主增捏、通过本东谈主嫡支属、或通过其他任何主体增捏，亦包括聚集竞价、大批走动、公约转让等任何姿色增捏）大贤慧或湘财股份的股份、缔结一致行为公约、作念出其他安排等任何姿色，成为湘财股份的本色限度东谈主，谋求对湘财股份的本色限度权，或协助任何第三方谋求湘财股份的限度权。”

　　已有统一尝试

　　湘财股份换股收受统一大贤慧的盘算于3月份崇拜透露。公告贯通，湘财股份和大贤慧于2025年3月16日签署了《收受统一意向公约》。

　　值得一提的是，湘财股份和大贤慧的渊源颇深。公开尊府贯通，2014年8月，大贤慧及全资子公司财汇科技拟与湘财证券推进签署《重组意向书》，拟通过向湘财证券全体推进非公拓荒行大贤慧股份及支付现款的姿色购买湘财证券100%的股份，订价原则上不颠倒90亿元。不事后因大贤慧涉嫌信息透露违法被证监会立案探询，重组间隔。

　　而旧年12月，湘财股份还曾发布公告称拟减捏大贤慧。2024年12月6日，湘财股份发布公告称，死字2024年12月3日，湘财股份捏有2.54亿股大贤慧股份，占其总股本的12.66%。“为了升迁公司资产使用恶果和流动性，公司拟择机减捏捏有的大贤慧股份，字据二级市集情况，择机阐明大贤慧股票具体出售时机、走动姿色、走动数目、走动价钱等。其中，走动价钱字据大贤慧二级市集走动价钱详情，不低于9元/股。”

　　官网尊府贯通，湘财股份设立于1994年，并于1997年在上海证券走动所主板上市，2020年，公司刊行股份购买湘财证券股份有限公司，公司主营业务转型证券办业绩，业务涵盖证券干事、养分品、防水卷材、买卖等。

　　官网尊府贯通，大贤慧前身上海大贤慧集合时间有限公司设立于2000年12月14日，2009年12月举座变更为股份有限公司——上海大贤慧股份有限公司。2011年1月28日，大贤慧在上海证券走动所挂牌上市。